截至今天,所有银行股的2022年年报及2023年1季度报均已出全,下面我们把各个银行的核心指标做一个排名:
一、市盈率排名
由于每家银行四个季度的利润摆布是不均衡的,因此,用一季度利润乘以四来计算动态市盈率反而有偏差,因此,以下市盈率一律以2022年每股收益计算,2023年的发展趋势通过营业收入增长率、扣非净利润增长率反映。
名称 |
扣非每股收益 |
市盈率 |
贵阳银行 |
1.6 |
3.53 |
华夏银行 |
1.43 |
4.03 |
兴业银行 |
4.18 |
4.12 |
上海银行 |
1.5 |
4.19 |
光大银行 |
0.74 |
4.32 |
渝农商行 |
0.87 |
4.45 |
北京银行 |
1.02 |
4.65 |
江苏银行 |
1.6 |
4.82 |
浦发银行 |
1.56 |
4.87 |
工商银行 |
0.96 |
4.92 |
交通银行 |
1.13 |
4.93 |
建设银行 |
1.28 |
4.93 |
农业银行 |
0.69 |
4.96 |
长沙银行 |
1.61 |
5.09 |
成都银行 |
2.69 |
5.11 |
民生银行 |
0.71 |
5.11 |
沪农商行 |
1.14 |
5.18 |
中国银行 |
0.7 |
5.24 |
南京银行 |
1.76 |
5.35 |
江阴银行 |
0.744 |
5.48 |
浙商银行 |
0.56 |
5.50 |
中信银行 |
1.17 |
5.56 |
苏农银行 |
0.83 |
5.71 |
平安银行 |
2.19 |
5.73 |
齐鲁银行 |
0.73 |
5.74 |
无锡银行 |
0.97 |
5.86 |
紫金银行 |
0.44 |
6.05 |
重庆银行 |
1.29 |
6.14 |
厦门银行 |
0.9 |
6.20 |
招商银行 |
5.26 |
6.39 |
邮储银行 |
0.85 |
6.48 |
西安银行 |
0.55 |
6.58 |
杭州银行 |
1.83 |
6.86 |
张家港行 |
0.67 |
6.88 |
苏州银行 |
1.07 |
7.03 |
青岛银行 |
0.45 |
7.38 |
常熟银行 |
1 |
7.81 |
青农商行 |
0.37 |
7.84 |
瑞丰银行 |
0.91 |
8.76 |
宁波银行 |
2.61 |
10.49 |
兰州银行 |
0.27 |
11.15 |
郑州银行 |
0.16 |
14.50 |
二、股息率排名
该指标是银行股最核心的指标,股息率是用真金白银铸就的,它可以过滤掉许多财务假象,象有些银行效益连年增长但分红一分不涨,我严重怀疑其财务的真实性。
名称 |
每股分红 |
股息率 |
渝农商行 |
0.2714 |
7.01% |
兴业银行 |
1.188 |
6.90% |
交通银行 |
0.373 |
6.70% |
江苏银行 |
0.5156 |
6.69% |
华夏银行 |
0.383 |
6.65% |
北京银行 |
0.31 |
6.54% |
农业银行 |
0.222 |
6.49% |
工商银行 |
0.3035 |
6.43% |
上海银行 |
0.4 |
6.37% |
中国银行 |
0.232 |
6.32% |
建设银行 |
0.389 |
6.16% |
光大银行 |
0.19 |
5.94% |
民生银行 |
0.214 |
5.90% |
沪农商行 |
0.342 |
5.79% |
成都银行 |
0.784 |
5.71% |
南京银行 |
0.5339 |
5.67% |
贵阳银行 |
0.3 |
5.31% |
厦门银行 |
0.29 |
5.20% |
招商银行 |
1.738 |
5.17% |
中信银行 |
0.329 |
5.06% |
重庆银行 |
0.395 |
4.99% |
青岛银行 |
0.16 |
4.82% |
邮储银行 |
0.2579 |
4.68% |
西安银行 |
0.165 |
4.56% |
齐鲁银行 |
0.186 |
4.44% |
江阴银行 |
0.18 |
4.41% |
苏州银行 |
0.33 |
4.39% |
张家港行 |
0.2 |
4.34% |
长沙银行 |
0.35 |
4.27% |
浦发银行 |
0.32 |
4.21% |
紫金银行 |
0.1 |
3.76% |
苏农银行 |
0.17 |
3.59% |
无锡银行 |
0.2 |
3.52% |
浙商银行 |
0.105 |
3.41% |
兰州银行 |
0.1 |
3.32% |
常熟银行 |
0.25 |
3.20% |
杭州银行 |
0.4 |
3.18% |
平安银行 |
0.285 |
2.27% |
瑞丰银行 |
0.15 |
1.88% |
宁波银行 |
0.5 |
1.83% |
青农商行 |
0 |
0.00% |
郑州银行 |
0 |
0.00% |
三、营业收入排名
营业收入反映一家银行的市场地位和份额,份额越高,它的经营的稳定性就越好。由于大小银行规模差异太大,设封顶分3分。
名称 |
营业收入(亿元) |
工商银行 |
9180.00 |
建设银行 |
8225.00 |
农业银行 |
7249.00 |
中国银行 |
6180.00 |
招商银行 |
3448.00 |
邮储银行 |
3350.00 |
交通银行 |
2730.00 |
兴业银行 |
2224.00 |
中信银行 |
2114.00 |
浦发银行 |
1886.00 |
平安银行 |
1799.00 |
光大银行 |
1516.00 |
民生银行 |
1425.00 |
华夏银行 |
938.10 |
江苏银行 |
705.70 |
北京银行 |
662.80 |
浙商银行 |
610.90 |
宁波银行 |
578.80 |
上海银行 |
531.10 |
南京银行 |
446.10 |
杭州银行 |
329.30 |
渝农商行 |
289.90 |
沪农商行 |
256.30 |
长沙银行 |
228.70 |
成都银行 |
202.40 |
贵阳银行 |
156.40 |
郑州银行 |
151.00 |
重庆银行 |
134.70 |
苏州银行 |
117.60 |
青岛银行 |
116.40 |
齐鲁银行 |
110.60 |
青农商行 |
99.44 |
常熟银行 |
88.09 |
兰州银行 |
74.50 |
西安银行 |
65.68 |
厦门银行 |
58.95 |
张家港行 |
48.27 |
紫金银行 |
45.07 |
无锡银行 |
44.80 |
苏农银行 |
40.37 |
江阴银行 |
37.80 |
瑞丰银行 |
35.25 |
四、2023年一季度营业收入增长率排名:
反映拓展市场的能力。
名称 |
营业收入增长率 |
西安银行 |
16.99% |
青岛银行 |
15.54% |
常熟银行 |
13.20% |
长沙银行 |
12.88% |
兰州银行 |
11.98% |
中国银行 |
11.57% |
江苏银行 |
10.35% |
成都银行 |
9.71% |
齐鲁银行 |
8.72% |
宁波银行 |
8.45% |
瑞丰银行 |
8.10% |
杭州银行 |
7.55% |
沪农商行 |
7.49% |
青农商行 |
7.23% |
交通银行 |
5.51% |
南京银行 |
5.51% |
苏州银行 |
5.26% |
厦门银行 |
5.02% |
江阴银行 |
4.03% |
无锡银行 |
3.65% |
邮储银行 |
3.51% |
贵阳银行 |
3.12% |
浙商银行 |
2.53% |
农业银行 |
2.19% |
重庆银行 |
1.55% |
紫金银行 |
1.54% |
苏农银行 |
1.38% |
建设银行 |
0.96% |
民生银行 |
0.38% |
张家港行 |
-0.64% |
工商银行 |
-1.09% |
招商银行 |
-1.47% |
光大银行 |
-1.58% |
平安银行 |
-2.40% |
郑州银行 |
-3.01% |
渝农商行 |
-3.62% |
华夏银行 |
-3.68% |
浦发银行 |
-3.84% |
中信银行 |
-4.94% |
兴业银行 |
-6.72% |
北京银行 |
-6.92% |
上海银行 |
-7.12% |
五、2023年扣非净利润增长率排名
名称 |
扣非净利润增长率 |
杭州银行 |
28.11% |
江苏银行 |
24.83% |
无锡银行 |
23.18% |
常熟银行 |
19.27% |
苏州银行 |
18.55% |
张家港行 |
17.42% |
成都银行 |
16.78% |
瑞丰银行 |
16.16% |
青岛银行 |
15.83% |
厦门银行 |
14.98% |
江阴银行 |
12.78% |
沪农商行 |
12.44% |
平安银行 |
12.40% |
宁波银行 |
11.89% |
苏农银行 |
11.48% |
长沙银行 |
11.20% |
中信银行 |
9.92% |
齐鲁银行 |
9.34% |
渝农商行 |
9.18% |
南京银行 |
8.22% |
招商银行 |
7.82% |
西安银行 |
7.14% |
紫金银行 |
5.50% |
交通银行 |
5.22% |
邮储银行 |
5.22% |
光大银行 |
5.20% |
浙商银行 |
4.69% |
华夏银行 |
3.78% |
民生银行 |
3.70% |
青农商行 |
3.28% |
重庆银行 |
2.22% |
北京银行 |
1.90% |
农业银行 |
1.54% |
郑州银行 |
1.42% |
上海银行 |
0.56% |
中国银行 |
0.43% |
建设银行 |
0.26% |
工商银行 |
0.02% |
贵阳银行 |
-0.23% |
兰州银行 |
-2.56% |
兴业银行 |
-9.02% |
浦发银行 |
-31.53% |
六、不良贷款拨备覆盖率排名:
这个指标反映调节利润的蓄水池的大小,很重要。
名称 |
不良贷款拨备覆盖率 |
杭州银行 |
565.10% |
无锡银行 |
552.74% |
常熟银行 |
536.77% |
苏州银行 |
530.81% |
张家港行 |
521.09% |
宁波银行 |
520.22% |
成都银行 |
501.57% |
江阴银行 |
469.62% |
招商银行 |
450.79% |
沪农商行 |
445.32% |
苏农银行 |
440.58% |
南京银行 |
398.27% |
厦门银行 |
387.96% |
邮储银行 |
385.51% |
江苏银行 |
362.07% |
渝农商行 |
357.74% |
长沙银行 |
311.09% |
农业银行 |
302.60% |
上海银行 |
291.61% |
平安银行 |
290.28% |
齐鲁银行 |
281.06% |
瑞丰银行 |
280.50% |
贵阳银行 |
259.42% |
紫金银行 |
246.65% |
建设银行 |
241.53% |
兴业银行 |
236.44% |
西安银行 |
222.51% |
青岛银行 |
219.77% |
青农商行 |
215.89% |
重庆银行 |
211.19% |
北京银行 |
210.04% |
工商银行 |
209.47% |
中信银行 |
201.19% |
兰州银行 |
198.34% |
中国银行 |
188.73% |
光大银行 |
187.93% |
浙商银行 |
182.19% |
交通银行 |
180.68% |
郑州银行 |
165.73% |
华夏银行 |
159.88% |
浦发银行 |
159.04% |
民生银行 |
142.49% |
七、2023年一季度拨备覆盖率增减:
这是我新设的一个指标,拨备覆盖率不仅要看存量,还要看增减趋势,象中信银行和招商银行同样是营业收入减少但利润增长,但中信银行要比招商银行健康,因为中信银行的拨备覆盖率是增加的,而招商银行是减少的。
名称 |
拨备覆盖率增减 |
重庆银行 |
23.72 |
中国银行 |
13.83 |
青岛银行 |
13.02 |
江阴银行 |
11.45 |
常熟银行 |
10.53 |
西安银行 |
9.34 |
中信银行 |
7.68 |
北京银行 |
6.97 |
紫金银行 |
6.70 |
瑞丰银行 |
5.19 |
工商银行 |
4.10 |
齐鲁银行 |
3.78 |
江苏银行 |
3.63 |
杭州银行 |
3.58 |
交通银行 |
2.57 |
华夏银行 |
2.33 |
无锡银行 |
1.88 |
浦发银行 |
1.74 |
兰州银行 |
1.69 |
民生银行 |
1.62 |
长沙银行 |
1.17 |
苏农银行 |
1.10 |
浙商银行 |
0.64 |
光大银行 |
0.23 |
建设银行 |
0.15 |
平安银行 |
0.12 |
农业银行 |
0.01 |
青农商行 |
-0.10 |
贵阳银行 |
-0.55 |
张家港行 |
-0.68 |
招商银行 |
-2.47 |
宁波银行 |
-3.43 |
兴业银行 |
-3.63 |
邮储银行 |
-4.39 |
上海银行 |
-4.77 |
南京银行 |
-4.84 |
郑州银行 |
-6.50 |
渝农商行 |
-8.12 |
苏州银行 |
-11.15 |
厦门银行 |
-14.66 |
成都银行 |
-20.40 |
沪农商行 |
-22.66 |
八、不良贷款率排名:
名称 |
不良率 |
杭州银行 |
0.77% |
宁波银行 |
0.77% |
成都银行 |
0.78% |
常熟银行 |
0.81% |
无锡银行 |
0.81% |
邮储银行 |
0.84% |
厦门银行 |
0.86% |
苏州银行 |
0.88% |
张家港行 |
0.89% |
南京银行 |
0.90% |
江苏银行 |
0.94% |
沪农商行 |
0.94% |
苏农银行 |
0.95% |
招商银行 |
0.96% |
江阴银行 |
0.98% |
平安银行 |
1.05% |
瑞丰银行 |
1.08% |
兴业银行 |
1.09% |
长沙银行 |
1.16% |
西安银行 |
1.19% |
紫金银行 |
1.20% |
青岛银行 |
1.21% |
渝农商行 |
1.22% |
光大银行 |
1.25% |
上海银行 |
1.25% |
中信银行 |
1.27% |
齐鲁银行 |
1.29% |
中国银行 |
1.32% |
交通银行 |
1.35% |
农业银行 |
1.37% |
重庆银行 |
1.38% |
工商银行 |
1.38% |
建设银行 |
1.38% |
北京银行 |
1.43% |
浙商银行 |
1.47% |
浦发银行 |
1.52% |
贵阳银行 |
1.53% |
民生银行 |
1.68% |
兰州银行 |
1.71% |
华夏银行 |
1.75% |
郑州银行 |
1.88% |
青农商行 |
1.91% |
九、资本充足率排名:
名称 |
资本充足率 |
工商银行 |
19.26% |
建设银行 |
18.42% |
招商银行 |
17.77% |
中国银行 |
17.52% |
农业银行 |
17.20% |
宁波银行 |
16.21% |
沪农商行 |
15.67% |
渝农商行 |
15.62% |
瑞丰银行 |
15.58% |
交通银行 |
14.97% |
西安银行 |
14.90% |
无锡银行 |
14.75% |
南京银行 |
14.31% |
齐鲁银行 |
14.27% |
兴业银行 |
14.26% |
厦门银行 |
14.11% |
紫金银行 |
14.11% |
贵阳银行 |
14.07% |
北京银行 |
14.04% |
江阴银行 |
13.90% |
常熟银行 |
13.87% |
邮储银行 |
13.82% |
浦发银行 |
13.65% |
青岛银行 |
13.56% |
青农商行 |
13.41% |
长沙银行 |
13.20% |
中信银行 |
13.18% |
民生银行 |
13.14% |
张家港行 |
13.13% |
苏州银行 |
13.12% |
平安银行 |
13.09% |
江苏银行 |
13.07% |
苏农银行 |
12.99% |
光大银行 |
12.95% |
杭州银行 |
12.89% |
上海银行 |
12.87% |
华夏银行 |
12.87% |
重庆银行 |
12.72% |
郑州银行 |
12.72% |
成都银行 |
12.25% |
兰州银行 |
11.63% |
浙商银行 |
11.60% |
最后我们进行加权排名,股息率50%、市盈率10%、拨备覆盖率10%、扣费净利润增长率12%、营业收入2%、营业收入增长率5%、拨备覆盖率增减1%、不良贷款率5%、资本充足率5%.
加权综合排名:
代码 |
名称 |
价格 |
加权得分 |
加权综合排名 |
600919 |
江苏银行 |
7.71 |
1.62 |
1 |
601838 |
成都银行 |
13.74 |
1.38 |
2 |
600926 |
杭州银行 |
12.56 |
1.29 |
3 |
601825 |
沪农商行 |
5.91 |
1.27 |
4 |
002948 |
青岛银行 |
3.32 |
1.25 |
5 |
601988 |
中国银行 |
3.67 |
1.24 |
6 |
601128 |
常熟银行 |
7.81 |
1.22 |
7 |
600908 |
无锡银行 |
5.68 |
1.20 |
8 |
601328 |
交通银行 |
5.57 |
1.19 |
9 |
002966 |
苏州银行 |
7.52 |
1.19 |
10 |
601077 |
渝农商行 |
3.87 |
1.19 |
11 |
601187 |
厦门银行 |
5.58 |
1.18 |
12 |
601288 |
农业银行 |
3.42 |
1.17 |
13 |
601009 |
南京银行 |
9.42 |
1.17 |
14 |
601577 |
长沙银行 |
8.19 |
1.14 |
15 |
600928 |
西安银行 |
3.62 |
1.12 |
16 |
002807 |
江阴银行 |
4.08 |
1.12 |
17 |
601398 |
工商银行 |
4.72 |
1.11 |
18 |
601939 |
建设银行 |
6.31 |
1.10 |
19 |
002839 |
张家港行 |
4.61 |
1.09 |
20 |
600036 |
招商银行 |
33.6 |
1.06 |
21 |
601665 |
齐鲁银行 |
4.19 |
1.04 |
22 |
600015 |
华夏银行 |
5.76 |
1.01 |
23 |
601658 |
邮储银行 |
5.51 |
1.01 |
24 |
601818 |
光大银行 |
3.2 |
1.01 |
25 |
600016 |
民生银行 |
3.63 |
0.96 |
26 |
601997 |
贵阳银行 |
5.65 |
0.95 |
27 |
603323 |
苏农银行 |
4.74 |
0.94 |
28 |
601169 |
北京银行 |
4.74 |
0.94 |
29 |
601998 |
中信银行 |
6.5 |
0.93 |
30 |
601229 |
上海银行 |
6.28 |
0.92 |
31 |
601963 |
重庆银行 |
7.92 |
0.88 |
32 |
002142 |
宁波银行 |
27.38 |
0.86 |
33 |
601166 |
兴业银行 |
17.22 |
0.85 |
34 |
601528 |
瑞丰银行 |
7.97 |
0.85 |
35 |
601860 |
紫金银行 |
2.66 |
0.80 |
36 |
601916 |
浙商银行 |
3.08 |
0.73 |
37 |
000001 |
平安银行 |
12.55 |
0.73 |
38 |
001227 |
兰州银行 |
3.01 |
0.68 |
39 |
002958 |
青农商行 |
2.9 |
0.38 |
40 |
600000 |
浦发银行 |
7.6 |
0.19 |
41 |
002936 |
郑州银行 |
2.32 |
0.14 |
42 |
结论:
1.如果是只买一家银行的话,江苏银行当仁不让,无论是股息率,还是成长性都是名列前茅,而且拨备覆盖率也是提升的;
2.如果要分散投资的:
(1)江苏银行40%;
(2)国有大行选中国银行15%,交通银行15%,农业银行15%;
(3)杭州银行5%,常熟银行5%,无锡银行5%。
注:成都银行、沪农商行虽然排名靠前,但拨备覆盖率大幅下降20个百分点以上,令人不安;青岛银行以往年度业绩不稳定。
以上分析,不构成买卖建议。
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